1、近日，特斯拉CEO马斯克在其官微上宣布特斯拉人形机器人即将推出。随后市场上一个新的概念板块---减速器概念受到了市场的热捧，能否先简单科普一下这个概念是什么？

  减速器，又称减速机，在机械产品中的应用十分普遍。顾名思义，其最大的作用就是减速，主要是针对的对象是电机。因为很多时候个人会使用电机的过程中基本不会用到它的最大额定转速，通过减速器去减速就是常规的做法。

  另外，减速器在减速的同时，还能增大电机的输出扭矩。如果有不知道扭矩是啥东西的朋友，可以简单理解成通过杠杆的作用增大它的功效。一般而言能够更好的起到降低产品生产所带来的成本以及优化机械机构设计的作用。减速器又是机器人的核心零部件，所以马斯克的相关发言就激起了资金对这个减速器概念的高度关注。当然除了机器人之外，减速器在冶金、工程机械、船舶等普通工业都有广泛应用，属于一种万金油需求的部件。

  据前瞻产业研究院预测，2021年我国整体减速机市场规模达1,258亿元，整体同比增长5%，机构预计未来五年复合增长率也在4-5%左右，所以也算是一个千亿规模，但上涨的速度不算太快的迷你赛道。但这里包括了大量的低端减速器，而机器人的减速器基本是以高端且高技术上的含金量的品种为主。

  这次特斯拉时间的刺激主要也是由于它们名字为Optimus的机器人将搭载约 40 个电机，实现对颈、手、脚部等部位的精准控制，高端减速器需求预测将大幅度的提高，所以我们主要聚焦这部分的减速器就行。大致上可以分为两类，第一类是谐波减速器，机构预测市场规模约在150亿元的水平，主要运用在机器人肩、肘、腿部等“小关节”上面。第二类则是RV 减速器，预测规模在60亿元左右，主要使用在在机器人腰、髋部等“大关节”上。

  3、谐波减速器跟RV减速器当前国内的整体市场净增情况如何？各自有哪些相关的公司？

  谐波减速器近几年基本已实现国产化替代进口，整个市场环境进入到一个“一超多强”的品牌局面。其中绿的谐波的市占率已经去到六成了，就是这一个一超，多强则包括大族激光、国茂股份等上市公司的产品。而RV减速器目前依然是国外品牌独大的局面，日本纳博、住友两家公司占据了六成的市场占有率，国内品牌占有率连3成都不到。相关公司有双环传动、秦川机床等，不过好消息是这一些企业2021年以来财务情况都有很大幅度的一个改善，相信在政策的扶持下，未来技术突破，渗透率上升的概率还是比较大的，起码是国产替代的空间仍很大。

  4、特斯拉人形机器人预售价估计在17万人民币左右，国内的减速器公司成为其供应链的可能性大吗？预计能分到多大的“蛋糕”？

  首先是人形机器人对成本端还是比较敏感的，而恰好国内的减速器公司性价比很突出。据测算，减速器+电机国内供应链单台价值量为特斯拉人形机器人整体预售价的40%左右，但是如果给到外国公司做的线%。相信如果不是因为某些不可描述的原因之外特斯拉还是会理性选择性能好价格低的供应商的。此外，比如双环传动这一些企业本来就是特斯拉的友好供应商，所以我认为机器人相关的新订单继续给与这些合作开的公司的概率还是比较大的。

  最新的市盈率为35.7倍，因为是新的概念指数，所以暂时没有太多的过去数据的纵向比较。机构预测2022和2023净利润同比增长分别为22.81%和26.08%。可以说，增长水平跟估值还是比较匹配的。不过目前主导行情走向的主要矛盾依然是题材性为主，所以这个方面看我认为可能还是以技术分析的角度去看走势更加合适。

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